// EL PROBLEMA
WhatsApp, Excel y memoria
El cliente opera una empresa de asesoría hipotecaria con 4 asesores y ~40 expedientes en curso simultáneos. Cada expediente tiene ocho etapas operativas que pueden tomar entre 45 y 120 días en completarse — desde captación del cliente hasta cierre notarial.
Operaban toda la coordinación en WhatsApp con clientes, Excels compartidos por correo entre el equipo, y memoria personal de los asesores para saber en qué etapa iba cada cliente. Los documentos críticos se perdían entre conversaciones, los clientes llamaban constantemente preguntando "¿cómo va lo mío?", y el director no tenía visibilidad real del pipeline.
Cotizaron con una agencia local desarrollo de plataforma propia. Recibieron propuesta de 5 meses y $600K MXN. Llegaron a XXDM buscando segunda opinión, pensando en mejor cotizar simplemente un CRM tradicional.
// LA SOLUCIÓN
Plataforma completa en 12 días
Construimos plataforma con tres roles diferenciados (admin, asesor, cliente), cada uno con su propio espacio funcional. El cliente entra a su portal y ve visualmente las 8 etapas con indicador de en cuál va; los asesores entran a panel con cola de trabajo priorizada; el admin entra a dashboard con KPIs del pipeline.
Módulos entregados: auth con Google y Apple SSO, portal cliente con visualización de etapas, panel asesor, panel admin con métricas, chat en tiempo real con archivos y voz reemplazando WhatsApp, gestor documental con uploads y firma digital, comparador bancario automatizado (calcula costos y plazos en 6 bancos según perfil del cliente), correos transaccionales por cambio de etapa, sistema de notificaciones por WhatsApp para hitos críticos.
Stack: React + Supabase + Edge Functions. Multi-tenancy preparado desde el día uno (la empresa planea licenciar la plataforma a otros brokers como SaaS — modelo recurrente futuro).
// MÓDULOS CONSTRUIDOS · 12 DÍAS
M.01 · AUTH
Login multi-rol
Google + Apple SSO · 3 roles · RLS
M.02 · PORTAL
Cliente · estado en vivo
8 etapas visualizadas · timeline
M.03 · ADMIN
Dashboard de control
KPIs · pipeline · reportes Excel
M.04 · CHAT
Tiempo real
Texto · archivos · audios · Realtime
M.05 · DOCS
Gestor documental
Upload · firma digital · versiones
M.06 · COMPARADOR
Bancos automatizados
6 bancos · costos · plazos · scoring
M.07 · EMAILS
Transaccionales
Resend · por etapa · branded
M.08 · WA NOTIF
WhatsApp Business
Hitos críticos · templates aprobados
// EXPEDIENTE TIPO · 8 ETAPAS · MULTI-ROL
"
Mis clientes ven en tiempo real en qué etapa va su expediente sin tener que escribirme. Mi equipo ya no pierde documentos. Yo veo el pipeline en una sola pantalla. Lo que una agencia cotizó en cinco meses y seiscientos mil pesos, ustedes lo construyeron en doce días.
— Director general · Caso B · 2025